在2016年時,泰國軍方政府提出『泰國工業4.0』,企圖以「創新」來驅動經濟發展的戰略模式,並優先推動「東部經濟走廊」(Eastern Economic Corridor, EEC)的建設,希望使其成為東協區域最先進的經濟發展地區。「泰國工業4.0」的擘劃,其概念近似於德國工業4.0、中國製造2025,而東部經濟走廊(EEC)是落實概念的重點建設實驗區。有別於過去農業的1.0、輕工業的2.0、重工業的3.0,現在泰國正努力走向以價值導向的「知識經濟」與「智慧產業」,來振興泰國的優勢的產業經濟。
在泰國工業4.0的規劃之下,有5+5的目標發展的產業,包括現有的新世代汽車、智慧電子產業、醫療服務與觀光旅遊、農業及生化科技、和新世代食品,以及五個具有發展潛能的未來新科技產業:包括自動化機械、區域醫療中心、航空及物流、生化燃料與生物化學、數位科技物聯網等。這些產業發展幾乎等於現代科技的總和,足見泰國正在推動高標準的產業科技化的發展。在技術上,重視生物科技、奈米科技、先進材料技術和數位技術。並在這些技術的基礎上,推動生物產業、創意與數位產業、高價值商業與服務業、先進生產產業、和基礎輔助產業。
泰國政府在2016年6月28日通過「東部經濟走廊」(EEC)計畫案,特別是在石化、能源和汽車業上。而在東部經濟走廊的生產值幾乎可以達到整個泰國GDP的五分之一,足見其發展的前景與優勢,難怪EEC被泰國視為是一種發展的巨大新希望(a great new hope)和新發展巨輪,可以為泰國打造未來二、三十年在東協區域的產業競爭優勢。
對於東部經濟走廊的開發與發展,在戰略上被視為是泰國企圖在2025年「東協區域共同體」(AEC)願景下,建立一個最具全方位現代技術競爭力的工業核心區域。在第一階段,可以推動東部經濟走廊擴展到曼谷大灣區的發展,以及連結以泰日為主共同推動的「南部經濟走廊」(Southern Economic Corridor, SEC)。第二階段可以延伸到泰國北部和東北部,以及與GMS區域經濟的跨區域鏈結,有效跟中國主導的四條南北經濟走廊和兩條由日本所主導的東西經濟走廊交織對接。而在第三階段可以拓展到東亞、南亞和海洋東南亞區域的龐大市場,來強化經貿的整合發展,讓東部經濟走廊成為新區域經濟市場的科技產業基地。
這對於位在東協核心地位的泰國來說,在泰國工業4.0的政策下,積極推動東部經濟走廊,作為泰國最大的工業、製造業聚集地,其目標是想在2036年,將泰國轉變成一個以「高科技、高附價值與高創造力」(三高策略)為主的國家。寄望東部經濟走廊可以提升整個泰國經濟翻轉兩倍,讓泰國人均所得在20年內可以達到15,000美元水準。足見泰國東部經濟走廊開發的潛力與重要性,而台灣投入東部經濟走廊,也將成為台灣新南向政策的重要工業區域,前進東部經濟走廊的合作與發展,跟當地服務業和高科技產業對接與整合,也將成為連結大湄公河次區域經濟(GMS)區域經濟的重要核心地區。
新南向政策前進東南亞的重要策略與開拓市場路線,無疑地是先前進到中南半島的GMS,而前進GMS的重要切入捷徑,便是參與泰國東部經濟走廊的開發與技術提升合作,將台灣發展經驗與整體產業鏈結的優勢,有計畫地以東部經濟走廊為規劃根據地,並建立台灣在GMS地區的優勢實驗園區。基於此,有必要去認識與掌握泰國東部經濟走廊發展的策略與規劃,可以提供新南向政策推動高科技產業對接上的重要參考。
泰國從2014年5月政變以來,便出現以巴育為首的軍人政府統治,在長達三年多的領導下,讓泰國發展面對內外威脅和挑戰,導致泰國的經濟表現不甚出色,讓泰國淪為東協國家的中後段班。在外部發展上,面對中國政府提出的「一帶一路」倡議(旨在打開由亞洲通往歐洲至非洲的貿易路線,改善相關地區的基建)的競爭,以及東南亞周邊國家(如印尼、越南、柬埔寨、馬來西亞、甚至緬甸)的高度經濟成長之挑戰。在吸引外資上,也遠不如後進的越南、印尼。在內部發展上,泰國經濟不僅面對「中等收入陷阱」(middle-income trap)的困境,更受到內部缺乏經濟發展推動的動力,在此不利條件下,又可能提高泰國人民對軍方執政合法性的質疑。因此,「拚經濟」也成為當前泰國軍方政府的發展重心,試圖贏取人民的肯定與支持。
值得一提的是,當前泰國執政的軍方政府之所以推動東部經濟走廊,除其具有地緣產業發展優勢外,多少可能也跟選舉和顏色政治有關。由於泰國北部與東北部主要是紅衫軍的勢力範圍,而中部與南部長期以來則是黃衫軍的勢力範圍,黃衫軍如何增加其在中部地區的選民支持,也成為贏得大選的重要策略考量。因此,對於位於中部地區的東部經濟走廊三府之羅勇(Rayong)、春武里(Chonburi)與北柳(Chachoengsao),便受到極大的重視。在2011年的大選,除了羅勇是黃衫軍(民主黨)佔上風之外,另外兩府都是紅黃以外的第三勢力主導,因為紅黃兩軍皆未能佔到便宜,所以軍政府希望藉由東部經濟走廊來鞏固羅勇選舉勢力外,也希望能拉攏另外兩府的選票。因此,選定推動東部經濟走廊的開發,在某種程度上來說,可能也跟選舉考量有關。
正如上所言,由於泰國經濟自2014年軍人政府上台以來,表現疲軟,因此泰國政府正尋求加快基建,以帶動經濟增長。而在泰國曼谷東南方的三個府的北柳府、春武里府及羅勇府設立經濟特區,約佔地13,258平方公里(將近三分之一的臺灣大),規劃推出「東部經濟走廊」(EEC)發展計畫。向來這是泰國產業發展的重鎮地區,並擁有優越的交通樞紐位置。因此,泰國軍人政府加速東部經濟走廊發展項目建設,試圖打造泰國經濟發展「新引擎」。也正如泰國大城銀行研究機構的報告顯示,泰國的物流業、能源和生物化學業、旅遊業等產業將從東部經濟走廊建設中獲益更多,其中「物流業」將迎來最大的發展空間。
基本上,東部經濟走廊是泰國軍人政府於2016年6月28日所通過發展計畫,主要以三個府為主,就是羅勇、春武里與北柳,這三個府具有世界認可的投資區域優勢,以及過去30年以來的產業發展經驗,希望有效結合新農業、高科技工業、優質服務業與高端觀光業。
根據規劃內容,希望在東部經濟走廊往後數年中,興建高速鐵路來連結曼谷周邊的三大國際機場:即廊曼(Don Mueang)、蘇旺納蓬(Suvarnabhumi)與烏塔堡(Utapao),提高航空運輸效率;以及興建雙軌鐵路連結曼谷周邊的三大港口:即馬塔普(Map Ta Phut)、梭桃邑(Sattahip)與林加邦(Laem Chabang),建構一個縝密的海陸空立體的交通運輸整合,提高本地區的產業發展之領導地位。除了上述重要交通建設外,在東部經濟走廊更與泰國4.0政策緊密結合,發展上面所提的5+5重要目標產業,更能讓泰國現代產業在印支半島或甚至在AEC的經濟市場上居於領導核心地位。
基於此,有效掌握泰國工業4.0的經濟發展策略與趨勢,是新南向政策的重要任務,尤其是東部經濟走廊計畫的發展與升級,更是台灣新南向政策發展的重中之重,有必要去針對三個府的產業發展與規劃有所掌握。
首先,在北柳府方面:北柳府位於泰國東部,為泰國東部經濟走廊重點發展省份之一,其主要的產業放在電子、汽車、再生能源及紡織產業。另外,在泰國軍人政府的規劃下,東海岸的北柳府也被泰國政府選定為建設成為一個「智慧城市」的首要地,讓未來入住東部經濟走廊的人民,可以有現代化的居住環境與生活空間,未來智慧城市將設有高檔住宅區,以及環保能源生產和廢物管理,智慧城市將沿著高速列車網絡而建,足見其整體規劃連結智慧城市與科技產業的企圖心。
另外,在北柳府,泰國也重視和提升次世代汽車產業的重點發展,逐漸加重電動汽車的研發。為此,泰國汽車學會建議,政府部門應支持鼓勵民間對電動力汽車的投資和研發,泰國工業標準辦事處應在北柳府投資建設汽車和輪胎測試中心,首期投資是R117輪胎測試中心,投資預算約30多億銖,估計在2017年底可完工,並在2018年會投入使用。最後,北柳府的工業區尚有304工業區、Gateway City工業區,以及在1988年成立之汽車產業工業區,豐田及鈴木汽車已在此設廠。
其次,在春武里方面:春武里府位於泰國東部,其西南面向泰國灣,由北到東面與南面(順時針)分別是泰國的北柳府、尖竹汶府和羅勇府。該府的形狀狹長,西面和西南緊靠著泰國灣,北部有一些丘陵地帶。距離曼谷約80公里的春武里府,可說是泰國東部經濟走廊的「樞紐」中心,其境內有最多重要的基礎建設,包括如南面的林加邦(Laem Chabang)是泰國的第一大深水貨櫃碼頭,以及烏塔堡(Utapao)國際機場,位居於泰國工業4.0戰略位置的重工業城市。春武里府的交通十分發達,34號公路連接府城與曼谷、新曼谷國際機場。該公路多數路段為高架雙向線,在雨季不受地面洪水影響。春武里的產業也相當多,包含鋼鐵工業、電子、發電、能源、飛機零組件、汽車零組件、物流及出口型企業。
春武里府素來擁有「東方底特律」之稱,是泰國最主要的重工業城。其所涵蓋的世界知名大廠,便包括有:寶馬、通用(GM)、馬自達、福特、鈴木汽車、及BOSCH的進駐,主要在春武里的和美樂工業區(Hemaraj Chonburi Industrial Estate,橫跨春武里及羅勇府,為重要的汽車產業重心)、廉差邦工業區、安美德納康工業區(Amata Nakorn Industrial Estate)。其中,安美德集團為泰國最大工業園(安美德工業區)區的投資者,於泰、越、緬皆有工業園區的建案,此工業區距離曼谷比較近。
基本上,府內主要有兩大工業區,分別是安美德(Amata)工業園區及東部海濱(Eastern Seaboard)工業園區,約占地80平方公里的開發面積(未含附近小型的工業區),每年的產值約可達到1兆泰銖,該區居民平均收入高於首都曼谷20~50%,其戰略價值如同台灣的新竹科學園區一般。
此兩大工業區比鄰而居,此區工作人口超過80萬人,而其中又有8~10萬人為外商高階主管與外派技術人員。泰國法規規定,工業園區內不得興建宿舍,所以當地龐大的租屋需求自然往工業園區周邊城鎮湧入。兩大工業區之間,只有一個唯一的城鎮,稱之為BOWIN(伯恩區),為迎合大量高收入國際技術人員需求,擁有優質生活機能。伯恩區為當地最熱鬧區域,區內有中小學、國際語言學校、醫療站、工作站,甚至還有黃昏市場及各式商店,更進駐大型量販店TESCO、2座國際高爾夫球場,生活機能相當便利,亦可見其發展優勢。
最後,在羅勇府方面:羅勇府位於泰國東岸,芭堤雅東南面,距芭堤雅車程僅40分鐘,位於泰國灣北岸,距曼谷約有185公里,總面積有3,552平方公里,羅勇府的西北與春武里府接壤,東傍尖竹汶里府,南臨泰國灣。2015年芭堤雅至羅勇的城際高速建成後,僅需20分鐘車程,便可到達芭提雅,同時也大大縮短至曼谷的距離。羅勇府也是泰國重要的工業基地,和春武里府連結在一起,與春武里一樣,素有「東方底特律」的美譽。主要產業有汽車、化工、鋼鐵、煉油、天然氣、電力等,泰國國家級工業開發區馬塔普(Map Ta Phut)工業開發區,就設在羅勇府內。
羅勇府近年來發展最快的是汽車工業,目前世界上知名的通用(GM)、福特(Ford)、豐田(Toyota)、本田(Honda)、三菱(Mitsubishi)、鈴木(Isuzu)、日產(Nissan)、寶馬(BMW)等汽車生產商,均在羅勇府設廠生產汽車,供應泰國和東南亞市場,成為這些知名汽車公司在亞洲的重要生產基地。此外,日本、韓國、美國及歐洲一些國家的跨國公司,也在羅勇府投資化工、冶金、石油冶煉等行業。
羅勇府內重要的工業園區包含有「中泰羅勇工業區」,此為中國在泰國重要的產業園區,區域內以中國的企業為主,此被譽為「工業唐人街」。而安美德羅勇工業園區,同樣為安美德集團所創立,為汽車製造業的產業聚落。另外,IRPC工業區,主要是石油化學產業的聚集地。
根據泰國經濟特區發展政策委員會的《2017~2021年東部經濟走廊(EEC)發展規劃》,計劃在2017年斥資70億泰銖(約合2億美元),加快發展48個項目,其中包括首都曼谷至羅勇府的高鐵建設、東部公路改擴建工程、東部機場和深水港碼頭建設等多項基礎設施建設項目。泰國軍人政府旨在通過實施《東部經濟走廊發展規劃》,在未來五年,將使該地區的城市規劃建設、通訊運輸、旅遊服務及人民生活水平等到全面提升。使EEC成為泰國經濟增長的新引擎,來吸引更多外資的投入,讓泰國成為東協區域領先的經濟區。
泰國東部經濟走廊的戰略優勢是位於東南亞的中心地帶位置,未來要結合海、路、空三維交通系統,成為亞洲的重要國際策略通道(Strategic Gateway to Asia),大者可以連結太平洋和印度洋,小則可以連結柬埔寨、寮國、緬甸、越南和中國南部。泰國政府擬在2017~2021年間,推出投資價值約440億美元的計劃,平均每年需要85億美元,來提升東部海岸的「東部經濟走廊」之基礎設施,擴建機場、港口設施等,除擴建烏塔堡(U-Tapao)國際機場和林加邦(Leam Chabong, LCB)深水港口,也準備投資45億美元來興建高鐵,並斥115億美元建新市鎮,促進工業現代化,推動產業升級,並與中國的「一帶一路」倡議連繫,帶動經濟增長。泰國工業部門更強調,「東部經濟走廊」對中國一帶一路、泛亞鐵路、和東南亞其他地區的區域整合,都能提供有利的連結利益,建立互惠互利的關係。在資金部分,預計八成來自私人企業,其餘來自政府。
事實上,泰國工業4.0政策推動新成長產業(New Growth Industry),主要追求智慧產業(Smart Industry)、智慧城市(Smart City)、和智慧人民(Smart People)的創新與創意目標,一則打造東協國家中最新進的經濟發展核心。二則有助泰國實現產業經濟轉型與升級。具體規劃無非是要以科技為重心,進行人力資源發展、並加強基礎建設,打造智慧社區,以及升級農業、食品、旅遊、汽車、點子電器等產業,加上自動化機器人、航空數位科技、生物能源、生物化學、醫療保健等五大新興產業共計十大目標產業,將成為泰國未來20年重要的經濟發展戰略。
最後,EEC不僅是泰國工業4.0的重要基地,更是台灣前進泰國投資的重要關鍵場域,一則配合台灣新南向政策前進泰國發展,進行有利的產業對接與合作;二則透過EEC的重視與推展,台泰雙邊可以有更多攜手合作的產業發展項目。而目前大同公司已經在此投資,會有更多大型台灣企業前來投資。也正如泰國「投資促進委員會」(Thailand Board of Investment,BOI)舉辦「泰國良機」投資論壇,說明「泰國4.0」之規劃發展經濟計畫,並在「東部經濟走廊(EEC)」投入鉅資,建設機場、深水商港、連接曼谷到羅勇的高速鐵路、擴建公路等重大投資,並提供稅負優惠措施。
更重要的是,東部經濟走廊在東協區域內的預算都是最大的投資計畫,推動的地域也算是最大的。而且EEC可以發揮連結東亞中日韓、東協、GMS、CLMV和印度等區域經濟,這大區域經濟包括將近世界GDP的三分之一。甚至東部經濟走廊也可以扮演著亞洲通道角色,幾乎可以通往將近有世界一半人口的地區。無疑地,這是台商發展泰國市場的好機會。
總之,泰國東部經濟走廊計畫案的推動,不僅是泰國經濟發展的重要基礎與新引擎,更將是東南亞發展的重要指標之一。東部經濟走廊之開發也並不是從「無」開始,而是在現在不錯的產業發展基礎上,更上一層樓打造出現代科技與高端產業,成為奈米、數位、生物科技、半導體科技、醫療保健、高端旅遊、食品技術(Food Technology)、智慧技術、物流、電商、文創、金融技術、自動化與機器人、能源技術、航空科技、汽車、農業等產業的發展重鎮。因此,前進泰國東部經濟走廊的發展,肯定是當前台灣新南向政策發展的重要新據點。
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場)